Странный замкнутый старшеклассник Ваня Каверин впервые обзаводится другом, а через месяц превращается в форменное чудовище: собирает дома бомбу, смазывает отцовское ружье, грезит расправой над целым светом. Что произошло с Ваней и к чему это приведет — знает один лишь бог…

Сын Степана Александровича опять вместе с сверстниками избил своего одноклассника. Удручённый отец, отчитав сына, пускается в воспоминания своей «светлой и доброй» деревенской молодости. Но вправду ли она была такой уж светлой, и не нашли ли в ней место животная жестокость, первобытный ужас и страшная расплата, которые не стоило вспоминать?

Молодой и амбициозный парень по имени Лёша, скопив достаточно денег на собственное жильё, переезжает в старую хрущёвку и строит планы по благоустройству новой квартиры. Однако его чутьё бьёт тревогу, а инстинкт подсказывает бежать от довольно странных соседей. Или он просто слишком мало спал из-за странного гула под домом, и теперь ему всё мерещится?